Поставщик облачных решений для искусственного интеллекта Nebius, ранее известный как Yandex N.V., сумел привлечь $3,75 млрд через размещение конвертируемых облигаций и продажу акций. Согласно информации, компания планирует увеличить капитальные затраты в 2025 году.

В процессе размещения Nebius увеличила предложение конвертируемых ценных бумаг с первоначальных $2,0 млрд до $2,75 млрд, поделив сумму на два транша по $1,375 млрд каждый. Эти бумаги были предложены квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.

Первый транш имеет ставку купона 1,0 % и будет погашен в 2030 году, второй – со ставкой 2,75 % – в 2032 году. Цена конвертации облигаций составила $138,75 за единицу. Кроме того, было продано акций класса А на сумму $1,0 млрд по цене $92,5 за единицу.

Привлеченные средства будут направлены на рост бизнеса, включая приобретение вычислительных мощностей и земельных участков, расширение сети центров обработки данных и другие корпоративные нужды.

Финансирование произошло после подписания контракта с Microsoft на $17,4 млрд, который может увеличиться до $19,4 млрд, предоставляющего доступ к выделенной ИИ-инфраструктуре в новом ЦОД в Нью-Джерси. Мощность ЦОД составит 300 МВт, с возможностью расширения еще на 400 МВт.