На этой неделе Oracle объявила о завершении размещения облигаций инвестиционного уровня на сумму $18 миллиардов, что стало второй по величине сделкой на рынке в текущем году, как сообщает Bloomberg. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания выпустила шесть пакетов облигаций с сроками погашения в период с 2030 по 2065 годы. В обслуживании сделки участвовали такие крупные банки, как Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan Chase.

Средства от продажи облигаций будут направлены на общие корпоративные нужды, включая выкуп акций и погашение долга, как указано в отдельных документах SEC. В конце августа Oracle имела около $95 миллиардов долгосрочной задолженности. Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют, что после выпуска облигаций кредитное плечо компании увеличится, однако высокие кредитные рейтинги останутся неизменными.

Недавний квартальный отчет компании показал, что объем оставшихся обязательств по контрактам составил $455 миллиардов. Moody’s изменило прогноз по Oracle на негативный, что связано с увеличением уровня заёмных средств и отрицательным свободным денежным потоком из-за роста бизнеса в области ИИ. Риски, связанные с обязательствами других компаний, также остаются актуальными.